La portada del álbum tiene los cuatro miembros originales de 10cc, con Eric Stewart y Graham Gouldman pero sin Kevin Godley y Lol Creme.
01. Introduction: The Second Sitting For The Last Supper (5:23)
02. You've Got A Cold (3:49)
03. The Things We Do For Love (3:55)
04. Art For Arts Sake (8:11)
05. People In Love (4:11)
06. Wall Street Shuffle (4:02)
07. I'm Mandy Fly Me (6:01)
08. Marriage Bureau Rendezvous (4:18)
09. Good Morning Judge (2:54)
10. Honeymoon With B Troop (2:48)
11. Waterfall (7:53)
12. I'm Not In Love (6:03)