Tales of Mystery and Imagination es el álbum debut de The Alan Parsons Project, liderado por Alan Parsons y Eric Woolfson, publicado el 1 de mayo de 1976 en Estados Unidos por 20th Century Records, y un mes después en el Reino Unido por Charisma Records. Se trata de un álbum conceptual que, a través de siete canciones, gira en torno a la obra del escritor Edgar Allan Poe. Tomando el nombre de una compilación de cuentos del mismo, la música y letras del álbum trajeron a una audiencia de culto.
El álbum llegó al puesto 38 de las listas Billboard. La canción «(The System of) Doctor Tarr and Professor Fether» llegó al número 37, y al puesto 62 en Canadá.
En 1987 se publicó una nueva remezcla, con algunas significativas variaciones respecto al original, entre ellas una narración vocal a cargo de Orson Welles.
01 A Dream Within A Dream. Recorded Live at Riverbend Music Theatre, Cincinnati, Ohio, USA - 1995
02 The Raven. Recorded Live at Riverbend Music Theatre, Cincinnati, Ohio, USA - 1995
03 Tell tale heart. Recorded Live In Santiago De Chile - 1995
04 (The system of) Doctor Tarr & Professor Fether. Recorded Live In Madrid - 2004
05 The Fall of the House of Usher [instrumental]. Recorded Live at The Guvernment, Toronto, ON, Canada - 1999
06 To One in Paradise. Recorded Live at The Guvernment, Toronto, ON, Canada - 1999
07 Eric's Guide Vocal Melody
08 The Raven (Original Demo)
09 Orson Wells Dialogue
10 Edgar (Demo Of An Unreleased Track)
11 Orson Wells Radio Spot
12 GBH Mix (Unreleased Experiments)
13 Interview With Alan Parsons And Eric Woolfson (1976)
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